Societe Generale выступил организатором выпуска облигаций для «Норильского никеля» (Росбанк)
5 ноября 2013 07:27
Крупнейший в мире производитель никеля и палладия "Норильский никель"разместил 7-летние евробонды на $1 млрд. Ставка купонного дохода составила 5,55% годовых. Организатором выпуска вместе с другими банками выступилSociete Generale Corporate & Investment Banking.
Компания провела трехдневный роуд-шоу с инвесторами из США (Лос-Анджелес, Бостон и Нью-Йорк) и Европы (Лондон, Франкфурт и Мюнхен). Инвесторы позитивно оценили новую стратегию компании и ее способность сохранить хорошие финансовые показатели, несмотря на текущую слабость товарных рынков.
Размещение прошло по нижней границе финального диапазона доходности из-за высокого спроса на бумаги компании. Спрос на еврооблигации "Норильского никеля" превысил $6 млрд.
